本报讯 我国电力上市公司龙头华能国际(行情、资讯、评论)近期发布债券发行公告和募集说明书。根据公告内容，该公司将于近日发行规模为40亿元的第二期公司债券。
据了解，2007年12月19日，华能国际获准发行面值不超过100亿元的公司债券，其中第一期60亿元已于2007年12月26日成功发行，并获网上网下超额申购。拟发行的第二期债券期限为10年，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券仍采取网上与网下相结合的发行方式，网上、网下预设的发行数量分别占发行总量的10%和90%。本期债券发行完毕后，华能国际将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
与第一期债券由中国银行(行情、资讯、评论)和建设银行(行情、资讯、评论)共同提供担保不同，受银监会相关政策影响，该期债券改由华能国际电力开发公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。华能国际电力开发公司作为发行人第一大股东，其资信状况良好，为该期债券的偿付提供了有力保障。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。 |
