柳化股份（600423）：近看技术进步 远看上游资源
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盈利预测：鉴于国内煤炭价格上涨迅猛，我们对08年公司成本预测倾向保守，同时假设公司08、09年产能可以完全释放，我们预计公司08、09年每股收益1.13元、1.70元，对应动态市盈率分别为23倍、15倍。鉴于公司向上游延伸获取煤炭资源，另外目前公司有意向下游拓展煤化工其他产品，完善煤化工产业链，我们给予公司增持评级。
风险提示：煤炭涨价幅度超预期，shell煤气化(行情、资讯、评论)装置运行情况低于预期。
(天相投资顾问有限公司) |
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