第三次中美战略经济对话（SED）昨天上午在北京落下帷幕。本次会议成果“出乎意料”的丰硕。对话期间，双方在金融服务业、产品质量和食品安全、能源和环保、行政透明度、投资、中国的市场经济地位、经济平衡增长等八个领域开展合作达成了31项共识。其中在金融领域的进展超出预期，如中方允许外资公司（包括外资银行）发行A股和人民币债券。
周四沪指跌137点，跌幅达2.7％，深市更跌4.73％，是跌质比较重的一天。重灾区是地产、钢铁、煤炭、有色、银行。其中近几日重点调的是银行地产。表现较顽强的是航空。
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我们知道，人民币升值是中国牛市的最根本，自人民币汇改以来，牛市格局并没质变。牛市行情两大主线是银行地产，由于权重关系，两大主线得到市场充分认同。
目前，人民币还在创新高升值，但两大主线却出现调整，而且力度不小，我们如何看待这种看似矛盾的情况呢？
首先，我们要理顺两大主线跌的原因。银行股是受上调存款保证金率影响而导致营运成本加大，盈利空间缩小所致。我认为这是短期性的影响，银行业依然属于行业景气的，比较稳定，相信短期调整幅度不会大，老银行不敢说，因为主力争得盘满钵满，有利益分配问题，我认为今年后上市的新银行诸如中信银行、建设银行、交通银行、兴业银行、北京银行等还没表现过的银行还是满有潜力的。
地产股受国家宏观调控比较厉害，目前买方卖方都受压制，买方二套房贷增加炒作成本，卖方储备土地增值价也增加赌博成本，所以地产股受直接影响最大调得最厉害，短线不容乐观。
由于银行股是被动的，间接地，短期的，所以这根主线无恙，地产股是主动的、直接的、一贯的，所以这根线不好说，只能暂时回避。
这样分解就好办很多了，作为空头的两大主线，银行继续看好，地产有点麻烦。可以理解，最近几天的调整是主力调仓所致，一个买一个卖。航空业作为唯一直接受惠人民币升值的板块近段时间表现有目共睹，表明主力还是轻重有度的嘛。既然主力在调仓导致盘面振荡，并不是完全看空做空，人民币仍在升值，核心没变就是质没变，根本没变就是牛市没变，我们不用担心市场调到哪里去。
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股票市场的规律和自然界的规律一样，是不断变化的，我们要在变化中顺应规律，我们不可能抓住市场中的所有规律，所谓的战胜市场就是抓住一次规律，战胜它一次，而不是让规律完全听凭自己摆布。
大盘的下跌是一次攻击性的下跌，但也是在很多股票最近出现了一定程度反弹后的获利回吐性质的下跌，也就是说，对大多数股票来说，这只是上升过程中的正常回档，当然相对大盘来说要复杂一些，但这并不重要，因为这个位置是底部区域，指数变化只是主力对不坚定的投资者使出的花招，个股的变化其实前期我早已说明，那就是个股的变动会给你来回坐电梯的感觉，一旦你不愿再承受坐电梯痛苦的时候，真正的拉升就快到来了。底部就是这样的折磨人。这时候一定要分清大环境和小环境，大环境是市场已处于大的底部，小环境制造的越恶劣，越要用平常心去对待。在即将进入全民申购太保的环境下，2级市场资金面临新考验，小市值的中小板个股大多表现强势，或与此有关，尾市中小板个股有随大势深调主动回落之嫌，建议关注三鑫股份、正邦科技。
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·首旅股份：增发收购三家酒店资产
“用近8亿元收购三家酒店资产，收益还比不上银行定期存款的利息，这是大股东首旅集团利益输送还是高位套现？”昨天，在首旅股份 (600258)网上的一个帖子引起了众多投资者的关注，一时间众说纷纭、迷雾重重。据了解，本月月底，首旅股份将召开股东大会表决不超过2500万股的增发事宜，募资成功后将用7.91亿元收购大股东首旅集团手中的北京和平宾馆、新侨饭店、前门饭店三家酒店的部分股权。
由于收购价格的依据不是基本财务数据，而是经资产评估后的数据。
让投资者感到困惑的是对这三家酒店资产的评估上，截至2007年上半年，经审计的基本财务数据显示，和平饭店的总资产是1.0309亿元，净资产是684万元，但经评估的净资产是高达3.3亿元；截至上半年，新侨饭店经审计基本财务数据显示，其总资产是2.6552亿元，净资产是-1.2428亿元，但在资产评估报告中，该酒店的净资产被评估为约2.24亿元。
·首旅股份：增长良好
首旅股份公告称，1-9月，公司实现营业收入12.65亿元，同比增长21.21％；净利润9731.50万元，同比增长44.03％；每股收益0.421元。
点评：业绩略超预期。业绩大幅增长主要源于毛利率提升和股票投资收益及参股企业的利润贡献。
未来主业盈利增长动力：酒店业务继续受益于房价上升；南山景区业务恢复性增长；增发将提高整体盈利能力，后续资产注入依然可期。
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