两万亿资金狂潮都抢购哪些股？

      今天是周五也是国庆节长假前最后一个交易日，正如我们前面所讲到的，选择节前资金撤出的投资者在26、27进行了最后抛售；而周四大盘的分时走势也印证了这一点。先是早盘指数瞬间冲高后快速回落，之后大盘逐步回升并维持在高位震荡，下午盘接近2点的时候，大盘再次出现快速下跌，沪指一度翻绿，经过两次的卖出，节前资金套现的投资者基本完成预定计划，大盘顶过了抛盘后，在建行为首的银行股上涨带动、以及煤炭、有色股强劲反弹刺激下，沪深指数向上创出当日新高，双双报收探底回升的小阳。我们预期大盘明日有望继续小幅上扬，由于成交量的制约，应难以创出新高，为节后的向上突破做好充分的蓄势。

      周五沪深股市承接昨日升势大幅高开，沪综指开盘报5461.58点，涨52.18点，成交10.06亿元；深成指开盘报18442.67点，涨161.60点，成交3.43亿，沪市上涨666家，下跌73家，深市上涨433家，下跌62家。开盘后两市稍作下探即震荡走高，深成指再创历史新高，最高摸至18807.01点，沪综指收复5500点关口，距离前期历史高点只有一步之遥。

下只主力抢筹的超级黑马免费索取:

      在目前全部A股的估值水平普遍偏高的情况下，已经很难找到估值相对低估的股票。在这个基础上，我们认为那些通过外生变量给上市公司业绩带来明显增幅的主题投资将是我们未来几个月所要重点关注的，这是推动节后大盘的新生力量。如国民经济重要产业的产业整合、资产注入带来的业绩外延式增长仍是投资的热点。钢铁、电力、煤炭、有色金属行业是国民经济的重要产业，国家对这些产业的整合力度在不断加大。央属企业集团的改制和大集团整体上市也将成为热点。在这些热点的轮番推动下，节后大盘依然精彩纷呈。

      资产注入、整体上市是大股东向上市公司出售优质资产，并从上市公司获取相应对价的一种资本运作形式。当大股东向上市公司注入全部主业资产时，即实现了整体上市，因此，整体上市是资产注入的高端形式。上市公司可以通过向大股东定向增发、换股、以自有资金支付等多种方式支付对价。其中，定向增发和换股收购是最为常见的方法。我们认为，资产注入为资本市场的投资者带来了一场“盛宴”，首先是折价收购带来的利润增厚效应；真正的机会是资产注入完成之后产生的协同效应。前者只是静态的，而后者是动态的；前者是短期的，而后者是长期的。从数据上看，2006年底央企总资产达到12.27万亿元，净资产5.3万亿元，而央企旗下上市公司总资产仅为2.6万亿元，净资产0.7万亿元，可见资产注入所带来的上市公司市值增长将会是目前基础上的5-7倍，从这个意义上讲，目前A股市场的外生性动力十分巨大，未来市场机会精彩纷呈。从这个角度看，“中国式牛市”远远没有结束，长期行情将更加精彩。

      资产注入主题投资应该是一种长线投资，一次性的利润增厚仅仅只是“开胃菜”，后续的协同效应才是真正的大餐，逢低买入并持有是最佳操作策略。从央企的角度看，军工类的央企共有11家，是存在整体上市和资产注入机会最多的行业。一些军工集团已经开始操作一些资产的注入，并给市场带来了较大的投资机会。我们认为未来方向为民品通过不断的资源整合发展壮大，军品通过资产注入进行证券化获得资金，最终完成军民并举，缔造出有国际竞争力的军工集团。由于军工企业下属上市公司较多，整合难度较大，并且涉及到军工行业的体制改革问题，因此我们可以重点关注旗下具有明显优势的板块和上市公司。

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      如果说当前市场整体偏高的静态估值水平抑制了资金入场的意愿，那么近期上市的优质新股以其合理的定价水平和良好的资产质量无疑将成为近阶段主力资金追捧的重点品种。建设银行的突出表现已经从一个侧面说明了主力资金的动向。进入9月以来，新股的发行的节奏明显加快，尤其是海外蓝筹的“批量回归”已经成为近阶段市场的一个主要特征。继建设银行之后，中国神华、中海油服、中国石油等大量新增优质企业的回归上市无疑给市场提供了新的投资品种。作为国内近海最具规模的油田服务供应商，中国油服周五的上市很有可能引起市场的大力追捧。注意到，受益于我国高速增长的石油勘探开发投资，中海油服近几年的净利润复合增长率超过33%，预计未来几年业绩有望继续高速增长。中海油服的上市会否刺激相关个股例如海油工程、中油化建值得适当关注。　　

      大赢家操作平台系列软件之一的“大富翁”对江西铜业（600362）最新机构投资评级结果：7家机构推荐买入，52家机构推荐增持，14家给出中性评级，没有机构给出减持或卖出评级。

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      从上市公司行业板块研究到个股的精选，再到政策面技术面的分析选时，我们整合了股票投资决策的全过程。在政策、资本、公司、基金四位一体的研究模式下，所谓牛股、黑马也就手到擒来。

      江西铜业：估值相对偏低的龙头

      江西铜业（600362）非公开发行获得通过。增发提升公司资源储量，保障自给矿量的增长。本次资产认购股份完成后，公司的铜资源储量将由795.8万吨增加到948.9万吨，金资源储量由212吨增加到274吨，增幅分别为19％和29%。在有色金属工业利润向上游集中的背景下，公司成功收购矿产资源，不仅有效保障了冶炼环节自给矿量的增加，也将提升公司的经营利润。 　

      金属价格的持续走强提升公司产品售价。1H07期间LME期铜均价为6757美元/吨，稍高于2006年均价6679美元/吨；1H07期间CMX期金均价为660美元/盎司，高于2006年均价605美元/盎司约9％。以铜价与2006年基本持平、贵金属价格持续走高的预期判断，公司主要产品精炼铜和黄金的售价较2006年有所提升。