申购简称:"恩华药业",申购代码为"002262"。 一、本次发行的基本情况 1、股票种类: 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 2、发行数量:本次发行数量为3,000万股,其中网下发行数量为600万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为2,400万股,占本次发行总量的80%。 3、发行价格:本次发行价格为5.68元/股,此价格对应的市盈率为: (1)29.89倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); (2)22.72倍(每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。 4、网下申购时间:2008年7月11日(T-1日,周五)和 2008年7月14日(T日,周一)每日9:30~15:00;网下申购缴款时间:2008年7月14日(T日,周一)。 5、网上申购时间:2008年7月14日(T日,周一),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~15:00)。 6、本次发行的重要日期安排: 日期 发行安排 T-6 日 刊登《招股意向书摘要》 《初步询价及推介公告》 (2008年7月4 日,周五) T-5 日至T-3 日 初步询价 (通过网下发行电子平台)及现场推介 (2008年7月7 日,周一至2008 年7月9 日,周三) T-3 日 初步询价截止日 (下午15:00) (2008年7月9 日,周三) T-2 日 确定发行价格 (2008年7月10日,周四) 刊登《网上路演公告》 T-1 日 刊登《初步询价结果及定价公告》 《网下询价配售和网上定 (2008年7月11日,周五) 价发行公告》 网上路演 (中小企业路演网,下午14:00-17:00) 网下申购开始 (9:30-15:00) T 日 网下申购截止日 网下申购缴款日(截止时间15:00) (2008年7月14日,周一) 网上发行申购日 T+1 日 网下、网上申购资金验资 (2008年7月15日,周二) T+2 日 刊登《网下配售结果公告》 《网上中签率公告》 (2008年7月16日,周三) 网下申购多余款项退还 摇号抽签 T+3 日 刊登《网上中签结果公告》 (2008年7月17日,周四) 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还 注:(1)T 日为网上发行申购日。 (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。 (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。二、初步询价和推介的具体安排 7、拟上市地点:深圳证券交易所。 ◎发行人历史沿革、改制重组: (一)发起人设立方式 江苏恩华药业股份有限公司由江苏恩华药业集团有限公司以截止2006年12月31日经审计的账面净资产整体变更发起设立的股份有限公司。 2007年4月29日,公司依法在徐州工商局核准登记,领取了注册号为3203002112097的《企业法人营业执照》,注册资本9,000万元,每股面值人民币1.00元,法定代表人孙彭生。 (二)发起人持股情况 公司发起人为恩华投资、李威、孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮、姚华荣、马武生、夏琳及张霆。公司设立时,各股东持股情况如下: (三)公司设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 在设立股份公司之前,股份公司主发起人--恩华投资经营范围为实业项目投资;投资顾问;企业管理咨询。实际从事的主要业务为股权投资管理。 恩华投资拥有的主要资产及实际从事的主要业务在本公司成立之后均无实质性变化。 ◎发行人主营业务情况: (一)主要业务及主要产品 本公司主营业务为中枢神经药物制剂及原料药的生产和销售。子公司恩华和润主营业务为药品物流,恩华统一的主营业务为药品零售,颐海药业主营业务为中成药品、保健药品的生产及销售,远恒药业主营业务为妇科、皮肤科等外用药的生产及销售。
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